¿Realmente lo sabes?

 

¿Sabe sin lugar a dudas lo que sucedería legal y financieramente con usted, sus seres queridos, su dinero y todo lo demás que le importa si le sucediera algo inesperado?

 

Si tiene un plan patrimonial y no está actualizado, sus activos podrían perderse ante el departamento estatal de propiedad no reclamada o ante un proceso judicial público e innecesario.

 

Si no tiene un plan patrimonial, entonces su estado tiene un plan para usted y probablemente no sea lo que usted quiere.

 

Aquí está el resultado final: si no sabe exactamente qué sucedería con todos los que ama y todo lo que posee, entonces el primer paso es averiguar exactamente qué sucedería legal y financieramente para que pueda decidir si el estado actual de sus asuntos está bien contigo

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¿Cómo le ayudamos con la planificación patrimonial?

 

Nos reunimos para su sesión de planificación patrimonial familiar donde el único propósito es informarle más.

 

Antes de su sesión de planificación del patrimonio familiar, completará su Inventario y evaluación del patrimonio familiar, que lo ayudará a tener claro lo que posee y lo que tiene que pensar cuando se trata de planificar el bienestar y el cuidado de sus seres queridos. y sus pertenencias.

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Si decide que el estado actual de las cosas es inaceptable, y si ambos decidimos que es adecuado trabajar juntos, diseñaremos juntos un plan patrimonial que mejor se adapte a las necesidades de su familia.

 

La base de su plan patrimonial a menudo incluirá un fideicomiso en vida revocable que, cuando se hace correctamente y se mantiene a lo largo del tiempo, debería ayudar a su familia a evitar el costo y la demora del proceso de sucesión pública y minimizar o eliminar los impuestos patrimoniales.

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Para personas con necesidades adicionales, ofrecemos servicios avanzados de planificación patrimonial.

 

“¿Puedo hacer bricolaje en mi plan patrimonial?”

 

Recibimos esta pregunta todo el tiempo.

 

Desafortunadamente, la mayoría de los planes de bricolaje no funcionan porque gran parte de lo que pasa por "planificación" patrimonial es poco más que un procesamiento de textos.

 

Responde algunas preguntas automatizadas y luego el redactor (normalmente solo un software, no un ser humano) decide qué "plan" es el adecuado para usted. Y luego se ve obligado a usar un documento de plantilla que puede no reflejar sus necesidades o situación en absoluto.

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Esto no es planificación patrimonial; esto es poco más que "buscar y reemplazar" el nombre de su familia y luego presionar el botón "imprimir".

 

Somos planificadores inmobiliarios profesionales

 

En ABC, ofrecemos planificación patrimonial personalizada, adaptada a su situación y necesidades particulares. Como bufete de abogados boutique, recibirá asesoramiento personalizado directamente de Adela. 

 

Adela será su punto de contacto desde la llamada telefónica inicial hasta la firma de los documentos de planificación patrimonial. No se dejará pasar por nadie más, no se perderá en la confusión, no tendrá correos electrónicos sin respuesta.

 

Adela sólo atiende al número de clientes a los que personalmente puede brindar su completa atención. Ella le proporcionará las diversas opciones de planes, así como los precios iniciales para esos planes, no hay costos ocultos. Adela adaptará su plan para abordar sus circunstancias particulares, ya sea que trabaje con recursos limitados y necesite implementar un plan básico para proteger a su familia, o si busca minimizar los impuestos y los costos de transacción para una transferencia de riqueza de una generación. al siguiente Independientemente del plan que elija, Adela estará allí para asegurarse de que sus preguntas sean respondidas, que su familia sea atendida de la manera que usted hubiera querido y que se haga de la manera más económica posible.

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