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Meeting

Nuestro proceso

Dando un paso hacia la paz mental

Tranquilidad de espíritu

Sabemos que comenzar su plan patrimonial es un gran paso.
Nuestro proceso está diseñado para garantizar su confianza en el proceso de planificación en cada paso del camino, y nuestro proceso de planificación es la combinación perfecta de eficiencia y calidez. 
Cada decisión se revisa cuidadosamente con usted y, sin embargo, todo el proceso dura solo ocho semanas. Puede sentirse seguro sabiendo que dentro de los dos meses posteriores a la reunión con nosotros, su familia podría estar totalmente planificada, protegida y sin riesgo de quedar atrapada en la corte o en conflicto si algo le sucede a usted.

Su reunión inicial: la sesión de planificación del patrimonio familiar

Nuestro proceso de planificación comienza con su sesión de planificación del patrimonio familiar.
Esta es su oportunidad de educarse, informarse y empoderarse completamente para tomar las decisiones correctas para las personas que ama. Y juntos tenemos la oportunidad de conocernos y asegurarnos de que trabajar juntos es una buena opción.
Durante su sesión de planificación patrimonial familiar, lo guiaremos exactamente sobre lo que sus seres queridos tendrían que hacer y adónde irían sus activos si algo le sucediera hoy.
Entonces podrá determinar si hubo algo sobre lo que sucedería hoy que no le gustaría y tendrá claro qué es lo que le gustaría que sucediera en su lugar.

Si encajamos bien...

Suponiendo que haya una buena combinación entre usted y nosotros, lo ayudaremos a elegir el nivel de planificación y la tarifa adecuada para su familia.
Tenemos tres niveles de planificación diferentes para satisfacer sus necesidades y USTED puede decidir qué nivel de planificación lo protege mejor a usted y a su familia.
Una vez que elija su nivel de planificación, lo ayudaremos a diseñar un plan que le dará la tranquilidad de saber que su familia estará a cargo en caso de que suceda lo impensable.
​Una vez que su plan haya sido diseñado a su entera satisfacción, regresará a nuestra oficina aproximadamente un mes después para firmar su plan patrimonial recién preparado. En este punto, su familia y su patrimonio estarán totalmente protegidos en caso de su muerte o incapacidad.

En la mayoría de los bufetes de abogados, la relación termina ahí

Vemos la firma de su plan patrimonial como el comienzo de nuestra relación con su familia. Aquí es donde nuestro bufete de abogados es muy diferente.
Después de firmar su plan patrimonial, no lo enviamos simplemente a seguir su camino y le deseamos suerte para el futuro.
En cambio, creamos un registro electrónico de todos sus documentos legales para que pueda acceder a ellos fácilmente en cualquier momento que lo necesite en el futuro y luego programar nuestra próxima reunión con usted.
En esta reunión final, una de las más importantes de nuestro proceso, te ayudamos a:

  • Asegúrese de que sus activos se posean de la manera correcta (puede tener el mejor conjunto de documentos legales, pero si sus activos no se poseen de la manera correcta, todo ha sido un desperdicio).

  • Asegúrese de que todas las personas que haya nombrado para cuidar de usted, sus hijos y el dinero que está dejando atrás sepan exactamente qué hacer si sucede algo.

  • Capture y planifique sus activos intangibles y más valiosos: sus valores, ideas, historias y experiencias que ni usted ni sus seres queridos querrían perder.

Entonces, ¡todavía no hemos terminado!

Nos reunimos con usted al menos cada tres años para revisar su plan y asegurarnos de que esté actualizado.
Hacemos esto porque sabemos, y lo hemos visto muchas veces en nuestra industria, que si no se realizan revisiones periódicas de su plan patrimonial, es muy poco probable que su conjunto de documentos funcione cuando su familia los necesite.

A couple at a business meeting

Empezando

Comience a brindarle a su familia la protección que se merece

Ya ha visto que somos diferentes a su abogado típico y porque ama a su familia y quiere mantenerlos fuera de la corte y fuera de conflicto cuando algo le sucede, está listo para dar los primeros pasos para obtener un plan en lugar.

Usted sabe que su familia merece el tipo de protección, orientación y amor que brindamos durante toda la vida.

Ahora, al comenzar, es importante que sepa cómo trabajamos porque hacemos las cosas un poco diferente aquí que en otras firmas de abogados. Por eso nuestros clientes nos quieren tanto.

Sus opciones de cita

Tienes tres opciones para tu próximo paso:

  • Puede programar una consulta telefónica gratuita de 15 minutos para obtener más información sobre nosotros y obtener una respuesta a algunas preguntas preliminares.

  • Puede programar su sesión de planificación del patrimonio familiar y completar la tarea previa a la sesión para estar preparado para ser educado, informado y tomar decisiones empoderadas para las personas que ama.

  • Puede programar su Verificación y revisión del plan patrimonial si tiene un plan existente para que pueda informarse sobre si su plan existente todavía funciona para su familia o si tiene brechas que debe llenar para tener la tranquilidad de que su familia está cubierta. .

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