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Verificación y revisión del plan patrimonial existente

Elija esta sesión si tiene un plan existente para que pueda informarse sobre si su plan existente todavía funciona para su familia o si tiene brechas que debe llenar para tener la tranquilidad de que su familia está cubierta.  

 

Tenga en cuenta:La revisión y verificación del plan patrimonial existente es una reunión de trabajo, no solo una consulta. Le enviamos la tarea para que la complete antes de que nos reunamos y le pedimos que la devuelva dentro de los 3 días posteriores a la reunión. Además, necesitaremos revisar los documentos de su plan actual antes de la reunión.  Esta reunión tiene un valor de $950.  Le pedimos que reserve su cita con una tarjeta de crédito. Dedico mucho tiempo para reunirme con usted (hasta dos horas) y, por lo tanto, solo puedo ofrecer un puñado de citas cada mes. Si no se presenta, ha impedido que otra persona pueda programar su sesión.  Su tarjeta no se cargará antes de su reunión a menos que no se presente o no envíe su tarea dentro de los 3 días posteriores a la reunión.

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